請求書および請求書ソフトウェア – QuickBooks、2018

Intuitには、ビジネスの側面を管理するためのさまざまなオプションがあります。 QuickBooks Onlineは、企業のニーズに応じて異なる機能を持つパッケージを提供する階層型サービスです。中小企業向けのEssentialsパッケージは、請求および請求書発行サービスを含む機能を提供します。オンラインプラットフォームは整理されており、簡単にナビゲートすることができますが、探しているものすべてが請求書を作成し、請求を追跡する方法であれば、必要以上のものになる可能性があります。しかし、それらの機能はうまく機能します。

概要

QuickBooksはオンラインプラットフォームなので、どのコンピュータからでもログインでき、ファイルをダウンロードする必要はありません。アカウントを作成したら、基本的な会社情報を入力し、ロゴをアップロードすることができます。ビジネスとその業界が入力する情報に応じて、特定の請求書フィールドなどの関連機能が自動的に適用されます。もちろん、必要に応じてこれらの設定を変更することができます。設定で追加する要素の1つは、会社の電子メールです。一部のサービスでは電子メールを設定するために追加情報が必要ですが、この請求書発行ソフトウェアで入力する必要があるのは電子メールアドレスだけなので、簡単なプロセスです。

ホーム画面には、開いている、期限切れの、支払い済みの請求書の要約など、アカウントの概要が表示されます。左側のツールバーは、顧客や取引を含む主要なオプションを整理します。その顧客タブから新しい顧客とその情報を追加するか、新しい請求書を作成する際に追加することができます。請求書作成時に追加する新しい顧客、アイテム、サービスはデータベースに保存されるため、多くのサービスのように事前に情報を入力する必要はなく、作業中の時間を節約できます。製品やサービスを追加するオプションは、ツールバーではなく設定オプションのセクションまたは追加オプションの下にありますので、見つけるのが難しくなります。

請求書テンプレートを編集するオプションを見つけることも、少しの検索が必要です。ただし、会社の設定で見つけたら、編集プロセス自体は簡単です。サービスには5つのテンプレートが付属していますが、カラースキームとフォントを調整することはできますが、セリフTimes New Romanまたは多くのサービスよりも選択肢が少ないsans-serif Helveticaのいずれかを選択できます。請求書に含まれる見出し、フッター、および列をさらにカスタマイズすることができます。

請求書を作成したら、プレビュー、印刷、保存、電子メール送信など、さまざまな選択肢があります。また、必要に応じて、毎日、毎週、毎月、または毎年に再発するように設定することもできます。請求書を電子メールで送信するときに、電子メールの件名と本文を編集することができます。 sendを押すと、正常に送信されたか、エラーがあったかを知らせる通知がポップアップします。テストした多くのサービスは、電子メールが送信に失敗したかどうかを示していないため、この請求書プログラムにとって大きなプラスです。エラーはホームページにも表示されるので、後で対処することができます。顧客のプロフィールには、顧客が請求書を開いて見た場合を含め、電子メールのステータスが表示されます。

顧客は請求書を受け取ると、その請求書を開いて閲覧することができます。支払い方法を設定している場合、顧客はプライベートポータルを介してこれらのオプションにアクセスできます。これらの支払いオプションは自動的にアカウントにポストされますが、Intuitで設定した場合は追加料金がかかります。 ACH銀行振込、スワイプまたはキー付きクレジットカード、またはモバイルカードリーダーを選択することができます。他の支払いオプションを受け入れると、簡単に支払いを顧客の口座に振り込むことができます。

いつでもサポートが必要な場合は、プラットフォーム内のヘルプトピックを検索するか、QuickBooksのWebサイトにアクセスして、追加情報、チュートリアル、コミュニティフォーラムを参照できます。その情報内で回答が見つからない場合は、ライブチャットやカスタマーサポートに電話することができます。ただし、サポートオプションでは、電話番号またはチャットを提供する前にチャネルで直接回答を見つけることができるため、これらのオプションはすぐに利用できません。しかし、ウェブサイトの閲覧では、チャットボックスもランダムな時間にポップアップしていました。

QuickBooks Essentialsは、請求書と請求を管理するための便利な機能の大きなツールボックスを提供します。顧客や商品やサービスを追跡したり、請求書をカスタマイズしたり電子メールで送付したりできます。また、オンラインでのお支払い方法を提供して、お客様の小さなQuickBooksポータルからアクセスできます。プラットフォームとプロセスのほとんどは直観的でナビゲートが容易です。これは最高の請求書作成サービスの1つであり、中小企業の成長のための追加オプションを提供します。